Gemini 요약 – [언더스탱딩] AI 텐베거 여기 다 모여 있습니다.

제목이 상당히 자극적이긴 하지만 참고할만한 이야기들이 많습니다.

이 영상은 한동대학교 김학주 교수가 출연하여 엔비디아 이후의 AI 산업 향방과 주목해야 할 차세대 기술 및 기업들에 대해 심도 있게 분석한 내용입니다.

1. AI 산업의 변화와 전망

• 엔비디아의 독점 변화: 현재는 엔비디아가 시장을 주도하고 있지만, 과거 야후가 구글에 자리를 내주었듯 2029~2030년경에는 다른 기업이 부상할 가능성이 높다고 분석합니다 [00:42].

• 학습에서 추론으로: AI가 단순히 학습하는 단계를 넘어 ‘추론(Inference)’ 단계로 넘어가면서 더 많은 반도체와 새로운 연결 기술이 필요해질 것입니다 [06:23].

• 인플레 해결사로서의 AI: AI는 자동화가 어려웠던 의료, 교육 서비스의 비용을 낮춰 인류의 고질적인 인플레이션 문제를 해결하는 핵심 동력이 될 것입니다 [11:15].

2. 주목해야 할 기술 및 관련 기업

A. 반도체 및 인프라

• 추론 특화 반도체: AMD, 브로드컴(Broadcom) [06:31]

• 연결 및 전력 효율: * CXL(Compute Express Link): 아스트라랩스(Astera Labs) [06:49]

• 전력 반도체(질화갈륨): 나비타스 세미컨덕터 [28:23]

• 데이터 스토리지: 퓨어스토리지(Pure Storage), 넷앱(NetApp) [27:30]

B. 로봇 및 특수 합금

• 해저/우주 로봇용 특수 합금: * ATI: 고온·고압(소형 원자로, 해저 로봇)에 강한 합금 [20:39]

• 카펜터 테크놀로지(Carpenter Technology): 극저온·진공(우주, 위성) 환경에 특화된 합금 [24:06]

• 로봇 부품: 나부테스코(Nabtesco), 하모닉 드라이브 시스템즈 [16:42]

C. 위성 통신 및 양자 컴퓨터

• 위성 통신 부품: * 신호 증폭 및 복원: 코보(Qorvo), 아날로그 디바이스(ADI) [29:21]

• 위성 특화 모터: 무그(Moog) [30:31]

• 양자 컴퓨터: * 아이온큐(IonQ): 이온 트랩 방식으로 오류율이 가장 낮음 [49:36]

• 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing): 모듈형 양자 칩으로 확장성이 뛰어남 [51:43]

D. 바이오(마이크로바이옴)

• HEM 파마(HEM Pharma): 김학주 교수가 직접 창업한 기업으로, 개인별 장내 미생물 데이터를 분석하여 맞춤형 헬스케어 솔루션을 제공합니다 [34:30].

3. 투자 인사이트

• 구글의 재평가: 구글은 AI 기술을 내재화하여 알파폴드(신약 개발)와 같은 고부가가치 서비스를 창출하고 있으며, 과거 애플처럼 기업 가치가 재평가(Re-rating)될 가능성이 큽니다 [38:15].

• 양자 컴퓨터의 상용화: 양자 컴퓨터가 AI와 결합하여 신약 개발 기간을 획기적으로 단축(2년 → 5분)하는 등 게임 체인저가 될 것으로 기대됩니다 [54:43].

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